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中金:督察首程控股“跑赢行业”评级 打算价2.5港元
![]() 中金发布研报称,督察首程控股(00697)2025-2026年归母净利润估计6.04亿港元及7.06亿港元不变(同比+47%及+17%),督察“跑赢行业”评级及打算价2.50港元。公司有望督察考究的发展态势。一方面,该行以为跟着公司财富措置界限的膨胀和措置恶果的提高,其泊车运营及基金措置业务有望执续受益,从而杀青中枢业务收入的稳步增长;另一方面,公司策动加大对机器东说念主、新材料等新质坐褥力行业投资,该行以为或为公司带来新的增长机遇。 中金主要不雅点如下: 2024年岁迹适宜商场预期 首程控股公布2024年岁迹:收入及毛利润远隔同比提高38%及41%至12.15及5.07亿港元,归母净利润同比提高2%至4.10亿港元,对应每股基本盈利5.76港仙,适宜商场预期。公司宣告末期股息及至极派息所有这个词8.88亿港元,重复中期股息2.08亿港元,全年派息金额达10.96亿港元,对应9.4%的股息收益率(戒指2025年3月27日)。 中枢业务执续增长 2024年公司杀青收入12.15亿港元(同比+38%),主要由财富运营和融通两大板块中的中枢业务增长带来:1)财富营运板块收入同比提高40%至9.21亿港元,主要由运营管事收入增长带来(同比+45%至8.23亿港元),管事特准谋略权及租出业务收入为0.47及0.51亿港元;2)财富融通板块收入同比提高31%至2.94亿港元(可比口径下,若剔除投资收益则同比-22%)。其中基金措置办奇迹务稳中向好,收入同比提高4.6%至1.92亿港元。 高额派息回馈鼓吹 公司宣告末期股息1.20亿港元及至极股息7.68亿港元,所有这个词8.88亿港元(重复中期股息2.08亿港元,全年派息总数达10.96亿港元),超出商场预期。据派息公告流露,至极股息将分三批披发,每批2.56亿港元,对应鼓吹名册纪录日历为2025年4月14日、9月16日及12月29日。该行以为此举彰显了公司信心,故意于杀青鼓吹价值最大化。 财富欠债表督察健康水平 2024年公司财务老本同比高涨10%至1.16亿港元(主要系租出欠债利息加多所致),财富欠债率同比提高5.5ppt至31.2%,但仍处于行业健康水平。 ![]() 牵扯剪辑:史丽君 |