“顶流”张坤一日砍仓300万股招商银行，底本是捏仓超名额了

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　　界面新闻记者 | 杜萌

　　5月1日，易方达基金发布关联交游公告，称由于基金捏有招商银行（600036.SH）的比例被迫跨越了金钱净值10%的上限，易方达优质企业三年捏有在4月29日卖出了300万股招商银行，卖出金额近1.27亿元。

　　阐发干系章程，公募基金单只产物捏吞并股票不得跨越基金金钱的10%；一家公司旗下统统基金捏吞并股票不得跨越该股票市值的10%。

　　由于招商银行是易方达优质企业三年捏有的托管行，阐发公募基金的干系规章，组成关联交游，需要涌现干系关联情况。

图：易方达优质企业三年捏有在4月29日卖出300万股招商银行 开端：基金公告

　　这并非是张坤第一次因为净值比例的限度卖出招商银行。基金公告称，在2024年1月11日、1月12日两天，张坤诀别卖出了近350万股、330万股招商银行，对应的卖出金额诀别为9908.2万元、9437.7万元的招商银行，共计范围近2亿元。

　　公开贵府裸露，易方达优质企业三年捏有开拓于2020年6月，初次召募金额79.11亿元，最新范围43.67亿元。

　　招商银行当作张坤的“心头爱股”，自2021年9月运转买入建仓，于今一经重仓15个季度。阐发建仓时的公告，该基金在2021年9月29日以51.0545元的价钱买入招商银行约1630万股，耗资约8.32亿元，又在次日以50.4104元的价钱买入50万股，买入金额为2520.51万元。尔后，招商银行一直位居易方达优质企业三年捏有的前十大重仓股行列，且捏有的数目一直踏真实1680万股。

　　公募基金一季报数据裸露，招商银行现在位居易方达优质企业三年捏有的第一大重仓股，捏有1000万股，占基金净值比例为9.91%。这次被迫卖出300万股后，仅剩余700万股。

　　除了招商银行外，张坤一季度还对腾讯控股（00700.HK）、阿里巴巴-W（09988.HK）进行了减捏。限度一季度末，两只个股诀别位列第二、第三重仓股，占基金净值的比例诀别为9.79%、9.66%，接近顶格捏有。

　　一季度，跟着基金净值的回升，张坤在管基金范围再行紧闭600亿元大关，达到了608.22亿元。在暂停申购的配景下，易方达优质企业三年捏有的份额从48.74亿份下落到45.92亿份，出现了2.82亿份的净赎回。同期该基金最新的股票仓位约为93.86%，较上一季度末的94.08%出现了小幅下落。

　　当作总市值超万亿元的大盘股，招商银行的股价在旧年捏续调度后逐渐反弹走高，在本年3月末达到了45.95元。招商银行最近的涌现一季报数据裸露，一季度竣事营收838亿元，同比下落3.09%，归母净利润373亿元，同比下落2.08%。2025一季度末不良率、拨备笼罩率诀别为0.94%、410.03%，较上年末诀别下落1bp、下落2pc。

　　一季报裸露，共有864只基金/券商资管产物重仓捏有该个股，共计数目为15.88亿股，占市欢A股比例为7.7%。其中，中原上证50ETF（510050.SH）、华泰柏瑞沪深300ETF（510300.SH）、易方达沪深300ETF（510310.SH）诀别捏有2.27亿股、2.03亿股、1.42亿股，占市欢A股比例为1.1%、0.98%、0.69%。

　　中信证券有计划院数据裸露，一季度，阛阓作风偏向成长，银行板块捏仓略有回落。限度一季度末，招商银行仍位居主动型基金的第一大重仓银行股，占重仓股比重为0.81%。

　　在易方达优质企业三年捏有一季报中，张坤示意：“站在面前时点，阛阓对2025年的经济仍有较大不对，咱们也难以作念出纯粹信度的判断。关联词，如若从下到上不雅察，咱们看到部分行业的竞争格局正在改善， 企业家的预期也愈加感性，企业的盘算质料不休改善，利润率、盘活率、解放现款流等盘算不休变好”。 张坤以为，地产下行对经济的影响正在逐渐干涉尾声，一系列提振破费的策略有托底作用，在这种情况下，投资者与其纠结于经济，不如把着眼点放在企业上。

　　在四份一季报的转头中，张坤相当强调，关于许多优质公司，现在阛阓共鸣是感知到有不少风险的情状。但在本钱阛阓中，投资者“感知的风险”和“内容的风险”频繁会出现偏差。正所谓，阛阓先生不是率领投资者的，而是办事投资者的。张坤以为，现在阛阓先生对不少优质公司冷酷的报价很有眩惑力。

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